山东教培行业考察报告:1800万学生存量,1000亿教育商机

国庆节前,我从北京来到山东,花了12天时间参观了7个城市的9家民办教育培训企业。

除了北京以外的非中心城市,数百万离线教育和培训机构像毛细血管一样分散在中国各地。让我更直观地理解为什么浩富图和新东方的市场份额合计不超过5%,而整个网络教育的市场份额不超过10%。

就山东而言,总人口超过1亿,在校学生1800万,民办学校1000所,民办教育机构3万所,民办教育市场规模超过1000亿元。当然,我们也必须正视这样一个事实,即有0家上市公司和0家独角兽教育公司,这让自称教育省的山东有些尴尬。

在访问期间,我观察到新东方和美好未来(Good Future)等国家教育和培训企业正以三种方式制定沉城计划:利用离线学校进入城市,利用双师型教师渗透,利用在线直播课程拦截。济南大支、济宁智博威、临沂新新、淄博领先等地方领导在教学和培训方面也在以多种方式扩张,主要包括“单产品多区域扩张”和“多类别单区域扩张”两种扩张模式。

通过这篇文章,你可以重建你对山东教育培训行业乃至中国教育培训行业的认知和想象。

目录:

一百万,840,000,660,000,270,000。这四个逐渐减少的数字反映了大多数山东学生的青春。

山东临沂市的蔡威刚刚完成2019年高考。“我们班有38名学生,最后有19名本科生。今年我打得不好。”她接着说:“我们不会恢复学习。我们是最后一批文科学生。下一个将是新的高考‘33’。明年的高考不会有优势。”

高考对山东考生来说无疑是残酷的。根据郭进证券的统计,100名适龄候选人中只有4人能够进入211所大学,远远低于北京、上海和天津的水平。

本科和211毕业后,会发生什么?

根据官方调查,山东大学毕业生在山东的平均月薪不到4000元。其中,非师范学生月平均收入3848.70元,师范学生月平均收入2000-3000元。另一方面,山东省各城市房屋平均价格超过每平方米1万元已成为普遍现象。

从2007年到2019年,蔡威的个人学习经历是整个山东教育的缩影。

2019年,与蔡威一起进入考场的山东考生人数为559,900人,比去年增加了11,400人。除了春季高考,今年山东高考人数达到65万。最终,10,900名本科生被录取参加春季高考,268,000名本科生被录取参加夏季高考。

2016年,蔡威通过了高中入学考试,成功进入县城一所好高中。大多数人可能还不知道,高中入学考试的淘汰率不低于高中入学考试的淘汰率。根据官方数据,2016年山东省成功进入高中的人数为846,000人,其中557,800人就读普通高中,282,200人就读中等职业学校。557800人的基数是多少?答案是一百万。

2013年,山东省有101万学生注册初中,这个数字几乎与2007年进入小学的学生人数相同。毕竟,九年义务教育政策保证了从小学开始到开始的入学率。

2007年,蔡威进入小学一年级,2013年进入初中。从某种意义上说,从她被录取的那一刻起,她就参加了数百万人的赛跑。每一个接受过山东教育的学生都是“百万赛跑”的一轮接一轮的参与者。

在每一场“百万种族”中,无论是学生、家长还是老师,他们的身体都充满了共同的情感——焦虑、焦虑和焦虑!

显然,这种原始而强烈的焦虑将会传递到教育和培训市场。

1.人口规模:山东人口超过1亿,临沂、潍坊和青岛位列前三。

人口规模和结构与教育和培训密切相关。据官方统计,山东省的常住人口已经超过1亿。其中,0-14岁人口占总人口的17.21%,15-64岁人口占68.80%,65岁及以上人口占13.99%。

根据省级出生数据,山东仍然是能够生育的省份之一,出生人数占全国人口的十分之一。当然,另一个趋势也正在出现。尽管近年来实行了独生子女政策,但山东省的出生人数却在逐渐减少,这值得山东教育工作者的关注和思考。

莱芜并入济南后,山东省现在有16个地级市。临沂、潍坊、青岛、济南和菏泽的常住人口位列前五名。(注:莱芜纳入济南,人口也纳入济南。)

2.公共教育:山东有1800万学生,领先全国其他省市。

2018年,山东省共有幼儿园20,231所,义务教育学校2,725所(其中普通小学9,674所,普通初中3,051所),普通高中620所,中等职业学校398所(不含技工学校),特殊教育学校149所,高等院校156所(其中普通大学145所,成人大学11所),研究生培养机构33所。

幼儿园入园儿童307.5万人,小学生752.97万人,初中生345.72万人,普通高中生164.2万人,中等职业学校学生75.01万人,普通大学生240.8万人,研究生12.13万人(含在职研究生)。

3.民办教育:山东民办学校和教学培训机构的市场规模超过1000亿元。

其中,山东省各级各类民办学校9848所,学生309.7万人,分别占全省学校和学生总数的28.8%和17%。民办教育逐渐成为山东教育的重要组成部分。在教学和培训机构方面,全省有3万多个教学和培训咨询机构。中小学入学率超过40%,平均费用6000元,略高于全国平均水平。

据《教师培训校长参考》调查,在山东省省会济南,一个普通高中辅导班的学生一年可以花2万到3万元,有更密集的课程和个性化的辅导。根据数据,全国中小学生的参与率为37.8%。农村21.8%,城镇44.8%,平均成本5021元。

私立学校的市场规模=每个学生的平均学费x学生规模,教学和培训机构的市场规模=每个学生的平均学费x参与率x学生规模。因此,据估计,山东省民办学校和教学培训机构的市场规模整体超过1000亿元。

4.教育企业:山东0家上市企业和0家独角兽企业

2018年,北京将有32家教育类准独角兽企业,上海有10家,广州、深圳等其他城市共有8家。2019年,前50名是北京的27家教育企业,上海的12家,其他城市的11家。在这两个名单中,山东没有教学和培训企业。

有0家上市教育企业和0家独角兽教育企业。山东难免尴尬。唯一一个在a股上市的世纪田弘属于泛教育领域,其主营业务是图书出版。

没有大亨是唯一的一个,这也意味着山东许多教育企业仍有快速发展的空间,有望成为当地教育领袖或教育技术的独角兽,从而实现ipo。

5.山东教育培训行业领导者

6、山东教育培训行业金融家

1.政治政策:严格控制学前教育和校外培训,以利于素质教育和职业教育

2017年,《山东省教育发展第十三个五年规划》的一个专栏提到了民办教育发展计划。推进民办学校教师平等待遇试点。支持民办高校人才队伍建设,实施培养计划,提高民办高校管理者的能力。推进民办高校自主招生改革。完善民办学校监督评估体系。

培训机构方面,2019年山东省政府办公厅发布了《关于规范校外培训机构发展的实施意见》。其中,主要针对校外培训机构消防备案许可问题提出新的解决方案,以解决消防验收历史遗留的瓶颈问题。同时,明确了设置最小面积为200平方米、教学面积不低于三分之二的培训场地的要求,住宿者的生活区面积不低于三平方米,居民住宅、中小学校舍和场地不得出租或借用作为办学场所等。

总体而言,山东教育培训政策与国家教育培训政策密切相关。其中,主要有六项对教育培训企业影响深远的国家政策:《关于有效减轻中小学生课外负担和开展课外培训机构专项整治活动的通知》;《民办教育促进法实施条例》(报批稿);关于规范校外培训机构发展的意见;党中央、国务院关于深化学前教育改革和规范发展的若干意见:国家职业教育改革实施计划;对规范校外网上培训的意见。

所有政策方向都很简单,可以归纳为两句话:严格控制学前教育和校外培训、优质教育和职业教育。

2.经济:基础仍然牢固,发展开始滞后。

一方面,山东的经济基础依然坚实。根据山东省国民经济和社会发展统计公报:

到2018年,山东居民的生活水平将继续提高。城镇居民人均可支配收入39549元,比上年增长7.5%。农村居民人均可支配收入16297元,增长7.8%。其中,教育、文化和娱乐增长最快,城市居民增长10.7%,农村居民增长10.9%。

山东省全年国内生产总值超过726780亿元,教育、文化、娱乐支出占居民消费比重不断上升。农村地区的增长率略高于城市。

另一方面,山东的经济发展开始落后。山东省委书记刘佳怡说得最直接、最清楚:与标兵的差距越来越大。就经济总量而言,我省与广东的差距从2008年的5860亿扩大到2017年的1.72万亿。与江苏的差距从50亿扩大到1.32万亿。就一般公共预算收入而言,我省与广东的差距从2008年的约1350亿英镑增加到2017年的约5200亿英镑,我省与江苏的差距从约770亿英镑增加到约2100亿英镑。城乡居民人均可支配收入差距也呈现持续扩大的趋势。

3.社会文化:强调制度、教育和礼仪

首先,重点放在系统上。山东喜欢将其工作分为两大领域:“系统内”和“系统外”。这使得公立教育有了很好的发展,许多私立教育也选择成为非营利性学校。例如,山东蓝翔技师学院现已成为山东蓝翔技师学院,其校长和教师也成为受人尊敬的系统工作者。其他私立学校和教学培训机构也尽可能地建立“学校”,认为它们可以在年老时将“学校”的优秀资产传给下一代。山东人重视高价值而不重视财富的观念仍在产生深远的影响。

第二,重点放在教育上。山东的教育氛围非常浓厚,这在学校里尤为突出。例如,山东省的一名学生必须在小学背诵《弟子规》和《三紫晶》。当他上初中和高中时,他必须在关灯后去食堂和宿舍打手电筒,上课前唱歌。这些基因将伴随学生进入大学。例如,如果他晚上去曲阜师范大学转转,他会发现许多学生背着“马扎”在各个角落点灯学习。在课外教学和培训方面,大多数培训机构将从传统文化和语言培训开始,然后扩展到课外辅导和素质教育。

第三,强调礼仪。无论是孔子还是水浒,山东人重礼义的性格根深蒂固。这些礼仪,在政治和商业中也体现得淋漓尽致。如果你在山东创办一家教学和培训机构,你必须与当地领导保持良好的关系。如果我们谈论在山东的投资、并购或业务合作,我们还必须与焦培校长保持良好的关系。山东的酒桌上文化与北京的咖啡文化形成鲜明对比,北京的咖啡文化应该成为外国人踏足齐鲁的必修课。当然,青岛、烟台等胶东地区在注重礼义方面要比鲁西南弱,这使得它们更加功利和开放。

4.技术:科技创新能力不强,变革的机会可能悄悄溜走。

《山东省国民经济和社会发展统计公报》中的重要科技成果统计如下:

刘佳怡部长还指出,“2016年,山东省高新技术产业产值占规模以上工业产值的33.8%,分别比江苏和浙江低7.7%和6.3个百分点,比邻国河南低1.1个百分点;科技研发支出占全社会的2.30%,分别比广东、江苏和浙江低0.22%、0.32%和0.09%。专利合作条约在广东有24000份国际专利申请,在我省有1399份,仅占广东的5.8%。这些数字反映了我省科技创新能力不强,提醒我们科技革命和产业转型的机遇正在悄悄溜走。”

山东省前100家互联网企业中只有两家,排名在60位之后。滴滴打车、支付宝、微信红包等具有主导作用的创新模式在山东并非原创。服务业仍以交通、商业、餐饮、住宿等传统服务业为主,而现代服务业发展相对缓慢。

从教育培训行业来看,上述山东没有教育独角兽企业,网上教育企业也很少。总体而言,山东教育培训企业对技术的态度相对平静。

在山东,不仅没有独角兽教育企业,也很少有企业喊人工智能教育、虚拟现实教育等理念。甚至在线教育和蒸汽教育也很少被讨论。对于一些已经发展了十几二十年的本土教育品牌来说,企业更加注重现有的业务领域,强调深度培养和实用主义,愿意做到“专业化、精细化”、“小而美”。

5.资本:一级和二级资本市场低于其他省市。

据报道,注册地在山东的私募股权基金经理仅占全国的2.8%,相当于浙江的1/4和江苏的2/3。管理基金仅占全国总额的1.4%,相当于浙江的1/5和江苏的1/3。国内上市企业和“新三板”上市企业的数量仅相当于江苏的1/2和广东的1/3。这一总趋势也直接反映在教育和培训领域。

从山东教育培训行业来看,泛教育行业只有一家上市企业,即世纪田弘,0家教育培训行业上市公司,0家独角兽企业。近50家企业公开披露已完成融资,远低于北京和上海,与浙江、江苏、四川等省有明显差距。这直接表明了山东教育培训产业资本化的落后和不足。

在实地考察中,我们还可以发现企业对资本的态度也更加谨慎。济南的大智慧教育在资金方面领先于其他企业。它之前已经列出了新的第三板,还喊出了“重新开始新业务,重新开始”的口号。现在它也选择退市。许多其他负责人培训机构不熟悉资本,也不会将投资和融资放在近期规划的突出位置。

朴欣在山东收购了一些教育培训机构,如济南道真、奇儒、林德三家机构。然而,在调查和访问期间,《校长教育和培训参考》发现,大多数当地优质教育资产不愿意低价购买。

“我想纯粹做教育。被资本收购后,学校与自身关系不大,与资本结合后很容易被它们控制。我不知道资本将如何控制投资机构。”山东的大多数校长与其说是经营资本企业,不如说是建立家族企业。与出售现金相比,它更注重稳定性和继承性。

总体而言,山东“教培机构-教师-学生家长”的供需链也呈现出一些显著特征。

在供应方面,数量很大,但质量不够。一方面,质量供给不足,例如,语言培训机构缺乏外籍教师,k12咨询机构缺乏从著名大学毕业的教师。例如,山东省济宁市没有大学,这使得当地培训机构很难招聘全职或兼职教师。另一方面,山东省的私立学校和教学培训机构数量庞大,竞争激烈。

在需求方面,县城的家长仍然喜欢“质优价廉”,价格仍然是最关心的因素。当然,新一代年轻父母的“新需求”尚未得到满足。许多教学和培训机构已经开始为儿童英语、声音、身体和美容培训、蒸汽教育和其他课程铺设跑道,以覆盖更年轻的年龄组。

1.教育培训机构:它们正在成为山东教育产业的有力支撑。

其中,山东省各级各类民办学校9848所,学生309.7万人,分别占全省学校和学生总数的28.8%和17%。民办教育逐渐成为山东教育的重要组成部分。在教学和培训领域,全省有3万多个教学和培训咨询机构。中小学入学率超过40%,平均费用6000元。教学和培训机构正在成为山东教育产业的有力支撑。

2.制度竞争:新东方、美好未来等巨头高调登场,而当地的教学和培训机构则深入当地。

首先,当地教学培训机构面临的竞争将是国家k12教学培训机构“七雄”的准入:新东方、美好未来、精英教育、大学教育、李昂教育、朴鑫教育、卓越教育。其中,新东方和呼和浩特是未来年收入最高的两家公司,占国内市场的5%。

此外,以vipkid、学尔士在线学校(Xueershi Online School)为代表的网络教育企业,向谁学习、猿咨询、作业帮助、领导者1比1,包括松鼠ai等新型附属学校,也将对当地教育培训机构产生一定影响。

以中国公共教育、东方教育(新东方烹饪学校的母公司)、丹麦科技和尚德为代表的职业教育也在侵蚀当地教育和培训机构的市场份额。由于山东省的教育培训机构大多是k12教育,对全国k12教育企业的负责人进行了梳理和分析。这些数据是根据各机构发布的最新财务报告和公共数据整理出来的,供您参考。

总体而言,国家教学培训机构的录取方式大致可分为三种:离线学校录取、双师型教师渗透和在线直播班级拦截。

1)线下学校入驻:薛尔士于2013年进入济南。同年,薛尔士教育正式更名为好富图集团。后来,薛尔士为好富图在烟台、青岛、淄博、潍坊等地区开业。新东方主要布局济南和青岛。此外,山东还有一些新东方品牌的附属学校。大学教育已经进入济南、青岛、烟台和威海。此外,精英教育也已进入青岛。

2)渗透双资质模式:双资质模式也分为两种类型:新东方和雪尔斯主导的b2c自主管理模式,以及高思和外籍教师主导的s2b2c合作模式。当地组织的竞争对手大多是个体户,其中前景看好的是通过b2c双资质模式进入山东临沂、济宁等地,新东方也通过b2c双资质模式进入山东泰安等地。此外,豪富图旗下的未来魔法学校(Future Magic School)也开始布局s2b2c合作模式。

3)用直播网课截流:好未来的学而思网校,新东方的新东方在线,vipkid、学而思网校、跟谁学、猿辅导、作业帮、掌门1对1等在线教育企业,都通过直播

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